Эта интеграция позволит:
- выгружать данные продаж проведённых в приложении ВТБ касса или LIFE POS, для составления отчетов о розничных продажах из личного кабинета LIFE POS в 1С:Управление торговлей.
- передавать номенклатуру в личный кабинет LIFE POS из 1С:Управление торговлей.
Как скачать и актуальные версии:
Ссылка на расширение для 1С:УТ 11.4 (начиная с 11.4.13) - Ссылка на скачивание
Ссылка на расширения для 1С:УТ 11.5 и 1C:ERP (2.5.8.207) - Ссылка на скачивание
Ссылка на расширения для 1С:УТ 11.5 ПРОФ (начиная с 11.5.11) - Ссылка на скачивание
Ссылка на расширение для 1С работы с заказами - Ссылка на скачивание
ВНИМАНИЕ! Расширение можно установить только на профессиональной версии 1С:Управление Торговлей, на базовой версии 1С не поддерживается установка сторонних расширений.
Содержание:
- Как определить версию 1С?
- Как определить Базовая или ПРОФ или КОРП?
- Подключение расширения
- Авторизация
- Настройка экспорта номенклатуры
- Выбор номенклатуры для выгрузки
- Ручной экспорт в LIFE POS (По требованию)
- Отключение экспорта номенклатуры
- Настройка импорта продаж
- Автоматический запуск сеанса импорта продаж
- Формирование отчета о розничных продажах
- Отключение импорта продаж
- Что делать если отсутствует один из разделов для настройки интеграции
- Работа с заказами
1. Нажмите на значок главного меню 1С сверху справа и выберите пункт меню «О программе»:
2. В открывшемся окне посмотрите конфигурацию 1С, редакцию и версию программы.
Как определить Базовая или ПРОФ или КОРП?
В названии конфигурации если есть слово «КОРП» — значит у вас КОРПоративная версия; если в названии есть «(базовая)» — значит у вас базовая версия;. Если слов в названий нет — значит у вас ПРОФ-версия
ВАЖНО! Перед установкой модуля в 1С, проверить и если нужно создать розничные склады, привязать к ним кассы, открыть доступ для платежей.
Перед подключением расширения сформируйте резервную копию базы.
Открываем 1С в режиме предприятия
Выбираем «Функции для технического специалиста». Этот пункт доступен, если в параметрах выбран «Режим технического специалиста»
Необходимо выбрать файл расширения и открыть его.
После того, как будет загружено расширение – убрать «Безопасный режим» и «Защита от опасных действий». Без этого мы не сможем производить обращение к серверу для синхронизации данных о продажах и товаре.
Последний шаг по установке расширение – перезапуск 1С
Если были выполнены все шаги – расширение установлено и ошибок быть не должно.
Для расширения требуется отдельное рабочее место в личном кабинете
После создания рабочего места. Перейдем к активации. Получим код активации.
На номер телефон сотрудника придет СМС-сообщение с кодом активации
В режиме предприятия переходим в панель управления интеграцией
Привязать рабочее место LIFE POS к 1С
Вводим код из СМС-сообщения, который мы получили ранее
Готово. Рабочее место привязано. Расширение активировано.
Настройка экспорта номенклатуры
В панели управления интеграцией подключаем экспорт номенклатуры
Настройки экспорта номенклатуры
Предусмотрено 2 режима экспорта:
-
По требованию – запуск экспорта вручную. Подойдет пользователям файловых баз 1С. Или в том случае, если номенклатура редко изменяется и не требуется регулярно нагружать информационную базы синхронизации
-
Автоматически и по требованию – остается возможность запускать экспорт вручную + выгрузка номенклатуры по расписанию. Под выбором поля становится доступна ссылка на настройку расписания выгрузки.
Пример настроенного расписания на выгрузку номенклатуры каждый час в рабочие часы
Вид цены – который будет выгружаться в личный кабинет.
Экспорт номенклатуры с ненулевыми остатками по выбранному складу
Возможность выбрать склад, на остатки которого будет «смотреть» расширение при выгрузке товара. Предусмотрена для оптимизации экспорта.
После того как все будет настроено – «Применить». В этот момент идет сохранение настроек в LIFE POS + подготовка номенклатуры в 1C. Окно закроется после завершения всех операций. На панели управления будет доступна информация о статусе настроек.
Выбор номенклатуры для выгрузки
Переход в форму списка номенклатуры. Можно перейти из нескольких мест. В демобазе перейду из группы «Главное»
На форме списка номенклатуры замечаем новую колонку «Экспорт в LIFE POS» и команды в командной панели.
Поддерживается выделение через SHIFT или CTRL.
Выбираем номенклатуру, которую хотим экспортировать. Указываем как именно будет происходить экспорт. Для примера выберу всю номенклатуру. Нажму комбинацию клавиш CTRL + A.
Предусмотрено 3 режима экспорта для каждой номенклатуры
-
При наличии – доступен для выгрузки по остаткам на выбранном складе. Номенклатура с таким режимом экспорта будет выгружаться в случае наличия на складе. Если товар закончится – будет заархивирована в ЛК и пропадет из списка. При восстановлении остатка – обратно появится в списке товара в личном кабинете.
-
Всегда – вне зависимости от остатка на складе. Оптимально для товаров, у которых не может быть остатка. Например, номенклатура с типом «услуга» или «работа»
-
Никогда – Номенклатура не выгружается. Выбран для всех товаров при подключении экспорта.
Выбрана вся номенклатура. Режим экспорта – при наличии. Ранее была настроена выгрузка по остаткам на складе «Ларёк Розница». Операция длительная, т.к. идет обработка справочника.
Результат обработки будет выведен в служебные сообщения
В данной базе и выборке номенклатуры попали товары с характеристиками, что является ограничением и выгружаться такая номенклатура не должна. Также для услуг и товара не доступен режим выгрузки «При наличии», т.к. не отражается на складе. «Аренда офиса» является услугой, поэтому также не была изменена. Мы хотим выгружать и услуги, далее выберем отдельно работы и услуги, пометим на выгрузку.
Пометка услуг и работ на выгрузку. Для удобства, с помощью отбора выберем из списка только товары и услуги. Нам требуются услуги или работы.
Сгруппируем условия через «Или», т.к. сейчас этот отбор просто не будет работать, поиск будет думать, что нужен товар с типом «Услуга» и «Работа» одновременно.
Перенесем мышью все фильтры в группу
Результат настройки.
По нажатию кнопки «Завершить редактирование» попадем обратно в форму списка номенклатуры, на которую уже будет наложен фильтр. В рассматриваемой демобазе выглядит так.
Изменим режим экспорта на «Всегда». Результат все там же в сообщениях. Еще один нюанс. Единица измерения номенклатуры является обязательным реквизитом. Без него экспорт невозможен. В остальном же, отметили всю номенклатуру к выгрузке.
Удалить фильтр можно в настройках списка.
Результат настройки: в текущем варианте после всех действий будет выгружаться только та номенклатура, у которой реквизит «Экспорт в LIFE POS» не равен «Никогда». А также установлена цена. На момент настройки сообщений о таком товаре не будет, однако в ЛК не попадет.
Удовлетворяющие условиям товары и услуги будут обновляться, если изменили какой-либо реквизит: «Наименование», «единицу измерения».
Также при изменении цены – номенклатура будет обновлена в ЛК.
Ручной экспорт в LIFE POS (По требованию)
На форме списка номенклатуры есть команда «Выгрузить в LIFE POS»
На этой форме никаких настроек нет. Нажимаем на команду «Начать экспорт». Результаты выгрузки будут выведены в сообщения.
Номенклатура, штрихкоды, иерархия и единицы измерения выгружены.
Отключение экспорта номенклатуры
В панели управления интеграцией «Отключить экспорт номенклатуры». При этом синхронизация будет приостановлена, а настройки на форме списка номенклатуры не будут затронуты, чтобы не пришлось их устанавливать заново.
Готово.
Отвязка расширения от Личного кабинета
На панели управления «Отвязать»
Настройка импорта продаж
Если вы только начинается работать в 1С, то при импорте продаж может возникнуть ситуация, где необходимо для сопоставления ввести терминал.
Для этого необходимо войти в панель тех спеца через настройки.
Далее найти в них Эквайринговые терминалы (почти в самом конце, расставлено по алфавиту).
В открывшемся окне добавить терминал:
Далее в окне импорта просто выбрать нужный терминал и начать импорт.
Подключение импорта продаж
Подключить импорт продаж может пользователь с правами администратора.
На панели управления в разделе «Импорт продаж» нужно нажать кнопку «Подключить».
Откроется форма.
На форме нужно выполнить следующие настройки:
1) Установить дату начала импорта продаж (по умолчанию система ставит текущую). При первом сеансе импорта продажи загружаются в 1С, начиная с этой даты. В последующих сеансах система будет сама определять и загружать новые продажи, которых еще нет в 1С.
Дата начала импорта продаж доступна для изменения только при первоначальном подключении импорта продаж.
2) Выбрать режим, в котором будет производиться импорт продаж. Доступно два варианта: только в ручном режиме запуска («по требованию») и, помимо ручного, еще и в автоматическом режиме. По умолчанию стоит только ручной режим.
При ручном режиме запуска пользователь может вручную выполнить сопоставления номенклатуры, сотрудников, эквайринговых терминалов, кассовых аппаратов, юридических лиц.
При автоматическом запуске система будет сама делать сопоставления исходя из настроек системы и тех сопоставлений, которые пользователь выполнил вручную в сеансах импорта «по требованию».
При выборе варианта «Автоматически и по требованию» нужно указать расписание для запуска автоматических сеансов импорта продаж.
3) При необходимости, установить «Разрешить загрузку транзакций, проведенных через внешний терминал». Под внешним терминалом подразумевается отдельно стоящий эквайринговый терминал, где сумма вводится вручную (т.е. НЕ смарт-терминал LIFE POS). После установки разрешения необходимо будет выбрать терминал в 1С, данные которого будут использоваться при записи чеков с подобными транзакциями. Достаточно указать один терминал на рабочее место 1С.
4) Выбрать торговые точки из LIFE POS, продажи по которым должны загружаться в 1С. При выборе торговой точки обязательно должен быть указан соответствующий ей склад/магазин 1С: в момент открытия формы Расширение делает попытку автоматически найти подходящий склад в 1С по Наименованию или Адресу, но если ему это не удалось, то нужно указать соответствующий склад вручную.
После выполнения всех настроек нужно нажать кнопку «Применить».
Основные настройки сохранятся и будут видны на панели расширения.
При подключении импорта продаж система устанавливает настройки по умолчанию для импорта номенклатуры, они тоже отображаются на панели расширения. В настройках импорта номенклатуры определяется, по каким полям («Наименование», «Артикул», «Штрихкод») будет автоматически устанавливаться соответствие номенклатурной позиции в LIFE POS и 1С. По умолчанию не выбрано ни одно из полей.
Для того, чтобы работало автосопоставление номенклатуры, нужно выбрать хотя бы одну из настроек. Если выбрать больше одной настройки, будет проверяться совпадение номенклатуры в LIFE POS и в 1С по всем выбранным параметрам.
При необходимости, любые настройки можно изменить.
Изменение общих настроек импорта продаж в 1С УТ из LIFE POS
Для изменения общих настроек импорта продаж нужно нажать кнопку «Изменить» на панели расширения.
Откроется то же окно, что и при подключении импорта продаж, в котором будут показаны настройки, выполненные при подключении.
По сравнению с первоначальным подключением, есть два отличия:
1) Дату начала импорта продаж изменить уже нельзя.
2) В списке торговых точек могут быть архивные точки, по которым ранее выполнялась загрузка чеков. Они выделены светло-серым цветом.
После выполнения изменений нужно нажать кнопку «Применить». Также кнопку «Применить» следует нажать, если вы изменяли какие-либо данные уже привязанной и выбранной в настройках торговой точки в LIFE POS (например, ее название).
Если нажать кнопку «Отмена», изменение в настройках не сохранится.
Изменение настроек импорта номенклатуры в 1С УТ из ЛК LIFE POS
Для изменения настроек импорта номенклатуры нужно нажать кнопку «Изменить»
Затем, после внесения изменений нужно нажать кнопку «Применить»
Если нажать кнопку «Закрыть», изменение в настройках не сохранится.
Запуск сеанса импорта продаж по требованию
Запуск сеанса импорта продаж по требованию выполняется из раздела «Продажи» => «Отчеты о розничных продажах», кнопка «Запустить продажи из LIFE POS»
Затем нужно нажать кнопку «Начать импорт продаж».
Расширение выполнит загрузку чеков из LIFE POS в 1С, и выполнит автоматическое сопоставление значений полей у чеков (где это возможно), в соответствии с ранее установленными настройками Расширения.
Прогресс загрузки отображается в окне хода сеанса:
Автоматическое сопоставление выполняется для следующих полей:
Юридические лица: выполняется поиск по ИНН, если найдено несколько юридических лиц с одним и тем же ИНН, выполняется дополнительная проверка на совпадение по КПП
Фискальные регистраторы (кассы ККМ): выполняется поиск по серийному номеру и регистрационному номеру
Сотрудники: выполняется поиск по номеру телефона или ИНН
Номенклатура: выполняется поиск в зависимости от настроек пользователя, по одному или нескольким полям: наименование, артикул, штрихкод
Свободные позиции из LIFE POS: сопоставление возможно только по наименованию. Если в настройках импорта номенклатуры выбраны артикул и/или штрихкод, свободные позиции нужно будет сопоставить в ручном режиме.
Автоматическое сопоставление для банковских терминалов на данный момент не поддерживается. Их необходимо сопоставить вручную хотя бы один раз, при первом сеансе загрузки, чтобы в дальнейшем Расширение использовало данное сопоставление.
Значения полей, которые не были сопоставлены автоматически, нужно будет сопоставить вручную.
При этом у пользователя открывается форма, в которой перечислены параметры сопоставляемого поля.
Например, вот так выглядит форма сопоставления для юридических лиц:
На форме можно выбрать существующую Организацию в 1С и сопоставить с юридическим лицом LIFE POS:
Можно создать новую Организацию 1С на основе данных юридического лица LIFE POS:
На форме создания нужно заполнить недостающие обязательные атрибуты (для Организации это Учетная политика и Сокращенное наименование), после чего нажать «Записать и закрыть». Созданная организация автоматически подставится в форму сопоставления:
Аналогичным образом требуется выполнить сопоставление для других несопоставленных полей чеков (см. примеры на скринах далее).
Сопоставление фискального регистратора:
Сопоставление банковских терминалов:
Сопоставление номенклатуры:
Сопоставление сотрудника:
Сопоставление свободных позиций:
Также, существует возможность отказаться от загрузки чеков по конкретной торговой точке, для которой выполняется сопоставление. Для этого на любой из форм ручного сопоставления нужно выбрать кнопку «Закрыть»:
После этого Расширение спросит еще раз, отменять ли загрузку для данной торговой точки:
Если выбрать «Да», начнется сопоставление для следующей торговой точки.
Если выбрать «Нет», будет выполнен возврат к предыдущему окну сопоставления.
После того, как будут сопоставлены все поля для всех чеков по загружаемым торговым точкам, чеки будут записаны в 1С.
Автоматический запуск сеанса импорта продаж
Настройка автоматического запуска выполняется в общих настройках импорта продаж:
Изменить расписание, по которому будет выполняться автоматический запуск, можно там же:
Для нормальной работы импорта продаж в автоматическом режиме необходимо обеспечить сопоставление всех полей чеков до того, как будет вызван импорт. Это можно сделать, если в первый раз запустить сеанс по требованию, и в ходе него выполнить ручное сопоставление всех полей чеков, которые Расширению не удалось сопоставить автоматически (например, сопоставление эквайринговых терминалов).
Если при выполнении импорта продаж в автоматическом режиме системой будут выявлены несопоставленные позиции или возникнут другие ошибки – автоматический режим отключится, и об этом будет отображено уведомление при следующем старте 1С.
Формирование отчета о розничных продажах
Отчет о розничных продажах формируется для всех записанных в 1С чеков, но «Проведен» он будет лишь в том случае, если выполнены все условия, необходимые для обычного способа формирования ОРП. Например, на складе должны быть остатки продаваемого товара. В противном случае будет отображаться системное уведомление и ОРП проведен не будет:
Отключение импорта продаж выполняется на панели управления Расширением:
После отключения импорта продаж загружать чеки и формировать ОРП нельзя.
Чтобы начать загружать их, нужно снова подключить импорт продаж и выполнить все необходимые настройки.
Что делать если отсутствует один из разделов для настройки интеграции
Если у вас отсутствует один из разделов в главном меню для настройки интеграции, нужно проверить включено ли отображение соответствующего раздела.
Рассмотрим несколько примеров.
К примеру, у вас отсутствует в меню "Отчет о розничных продажах" во вкладке "Продажи":
Чтобы его "включить" нажмите слева "НСИ и администрирование" - Выберите "Продажи":
Далее раскройте раздел "Розничные продажи" и поставьте галочку напротив "Розничные продажи":
Также для загрузки продаж в 1С потребуется "включить" раздел про оплату по платежным картам в 1С.
Чтобы включить сделайте следующее:
1. Нажмите слева на строку "НСИ и администрирование" и выберите "Казначейство и взаиморасчеты":
2. Раскройте раздел "Денежные средства" и поставьте галочку "Оплаты платежными картами/через интернет-эквайринг:
Важно! Доступна для 1С:УТ 11 ПРОФ (начиная с 11.4)
Сценарий доставки с помощью LIFE POS, после установки и настройки обработки:
- Создайте в 1С заказ на доставку, укажите курьера и отметьте заказ в загрузке.
- Выгрузите отмеченные заказы из 1С в LIFE POS.
- В мобильном приложении курьер сможет открыть заказ на доставку, принять оплату клиента.
- В 1С импортируйте продажи и статусы заказов обновятся в 1С.
Настройка выгрузки заказов из 1С
Зайдите в панель управления интеграцией c LIFE POS.
В блоке “Выгрузка заказов” кликните на кнопку “Подключить”.
В открывшимся окне сопоставьте Склад/Магазин в 1С и Торговую точку в LIFE POS, также требуется сопоставить сотрудников в 1С и LIFE POS.
После сопоставления нажмите кнопку “Применить”.
В дальнейшем для отключения работы с заказами или для изменения сопоставленных сущностей можно будет воспользоваться кнопками “Отключить” и “Изменить” в настройках интеграции.
Далее требуется экспортировать номенклатуру из 1С в LIFE POS (как это сделать читайте в главе “Экспорт номенклатуры”) или сопоставить уже имеющуюся номенклатуру в LIFE POS с 1С.
Для сопоставления в настройках выберите блок “Сопоставление номенклатуры” и нажмите “Просмотр”.
В открывшимся окне сопоставьте номенклатуру вручную.
Автоматически в можете сопоставить номенклатуру по наименованию, артикулу или штрих-коду.
Также вы можете загрузить сразу всю не сопоставленную номенклатуру из 1С в LIFE POS кликнув на кнопку “Выгрузить не сопоставленную номенклатуру”.
После сопоставления кликните на кнопку “Сохранить и закрыть”.
Далее для загрузки в 1С результата оплаты выгруженного в LIFE POS заказа требуется подключить “Загрузку продаж”. Как это сделать смотрите в разделе “Настройка импорта продаж”.
Выгрузка заказов из 1С
После установки расширения и подключения выгрузки заказов в карточке заказа появятся новые параметры “LP: Статус заказа” и “LP: Курьер”.
Для отправки заказа в LIFE POS отметьте нужные для загрузки заказы. Для этого:
Укажите в поле “LP: Курьер” сотрудника, на кого будет отправлен заказ в LIFE POS. Указанный сотрудник в 1С должен иметь сопоставление с сотрудником в LIFE POS. Сопоставление доступно в настройках выгрузки заказов.
2. Отметьте заказ к выгрузке кликнув на кнопку “К выгрузке в LIFE POS”, статус заказа сменится на “К выгрузке”.
3. В заказе нажмите кнопку “Провести и закрыть”.
4. В списке заказов в столбце “LP: Статус заказа” со статусом “К выгрузке” будут отражены все заказы, готовы к загрузке в LIFE POS. Также у этих заказов будет отражен курьер в поле “LP: Курьер”.
5. Для запуска импорта нажмите “Выгрузить в LIFE POS”.
В процессе загрузки мы проверим:
1. Сопоставление складов/магазинов в 1С и торговых точек в LIFE POS. Если в заказе был указан склад, у которого нет сопоставления с торговой точкой в LIFE POS - предложим сразу сопоставить.
2. Сопоставление сотрудников 1С, указанных в заказе в поле “LP:Курьер”, и сотрудников в LIFE POS.
Если в заказе был указан сотрудник, у которого нет сопоставления с сотрудником в 1С - предложим сразу сопоставить.
3. Сопоставление номенклатуры. Если в заказе была указана номенклатура 1С, у которой нет сопоставления с LIFE POS - предложим сразу ее сопоставить.
Сопоставьте номенклатуру вручную или автоматически по наименованию, артикулу или штрих-коду или создайте сразу номенклатуру в LIFE POS.
После выгрузки заказов в LIFE POS статус заказа сменится на “Выгружен”.
Получение статуса заказа из LIFE POS в 1С
Для загрузки документов оплаты по заказам – необходимо настроить импорт продаж в панели управления интеграцией.
Процесс загрузки документов оплаты по заказам полностью аналогичен обычным розничным продажам. Загрузка продаж.
С тем отличием, что для заказов можно запустить загрузку из списка заказов.
А также, по заказам будут сформированы документы: Реализация товаров услуг, ПКО/Поступление безналичных ДС.
Для возвратов – Возврат товаров от клиента. Заявка на расходование ДС, РКО/Эквайринговая операция