- Описание
- Первое включение и настройка личного кабинета
- Начало работы с приложением.
- Как проводить операции принимать оплату.
- Дополнительные операции и функции в приложении.
- Работа в личном кабинете LIFE PAY, оформление с разным ПСР и ППР
- Создание кассовых чеков
- Авторизация в личном кабинете LIFE PAY
- Чек полного расчета в момент отгрузки товара\услуги
- Чек предоплаты 100% в ЛК LIFE PAY
- Чек частичной предоплаты до момента передачи предмета расчета в ЛК LIFE PAY
- Чек аванса в ЛК LIFE PAY
- Что делать если допустили ошибку в чеке(ФФД 1.05)
- Что делать если допустили ошибку в чеке (ФФД 1.1 и 1.2)
- Чек полного расчета с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета в ЛК LIFE PAY
Описание.
AlfaCASH- это сервис который позволяет использовать мобильное устройство вместо Кассового аппарата или POS-терминала для приема банковских карт с помощью NFC( Технология-Soft POS)
Облачная касса - это сервис позволяющий работать с Облачной фискализацией и отправлять запросы на формирование кассового чека с рабочего места сотрудника (смартфона, смарт-терминала без ФН) или через API-запрос на смарт-терминал с фискальным накопителем.
Перед началом работы убедитесь, что у вас на телефоне установлено 2 приложения.
AlfaCASH- это приложение для формирования кассовых операций.
AlfaPOS- это платежное приложение.
Скачать приложения AlfaCASH и AlfaPOS можно по ссылке https://alfabank.ru/sme/payservice/alfapos/
Перед тем как начать работать с приложением необходимо провести небольшую настройку в личном кабинете.
Необходимо зайти в личный кабинет LIFE POS
1. Добавьте торговую точку.
2. Добавьте рабочее место (после добавления вам придет смс сообщение с 8-значным кодом активации рабочего места, вы используете его в приложении 1 раз)
Инструкция по настройки личного кабинета LIFE POS.
Подключение облачной кассы через "расширения"
в ЛК LIFE POS - Торговая точка - должна быть настроена облачная фискализация (это возможность обрабатывать чек кассой и направлять его в ФНС):
Нажмите на добавленную торговую точка-расширения-облачная касса
В личном кабинете у вас есть возможность создать каталог товаров- инструкция.
Активация рабочего места.
После добавления рабочего места и сотрудника в Личном кабинете LIFE POS введите полученный по смс на номер этого сотрудника код активации рабочего места в приложении AlfaCASH.
Активация устройства (привязка его к “торговой точке” организации) в рамках приложения производится единоразово. Код активации рабочего места имеет 8-значный формат.
Запустите приложение AlfaCASH и введите полученный код активации в смс и выполните привязку торговой точки нажатием на нее.
пример:
Авторизация в приложении.
После привязки торговой точки у вас откроется окно ввода PIN-кода сотрудника.
Введите шестизначный PIN-код сотрудника (6 цифр) в AlfaCASH. PIN-код приходит на мобильный телефон сотрудника при его создании в Личном кабинете LIFE POS и используется для идентификации сотрудника на рабочем месте, то есть на одном устройстве под своим личным PIN-кодом могут работать разные сотрудники.
Для повторного получения PIN-кода нужно:
Авторизоваться в Личном кабинете LIFE POS;
Зайти во вкладку “Сотрудники”;
Выбрать сотрудника;
В открывшемся окне нажать на три точки в правом верхнем углу;
Нажать на “Отправить новый PIN-код”.
вернуться к содержанию
Смена открывается автоматически после создания первой продажи.
Открыть и закрыть смену можно вручную в ЛК LIFE PAY, или установить настройки для автоматического закрытия.
- Открыть смену - печать отчета об открытии смены. Для пробития первого чека необходимо открыть смену. Можете это сделать, нажав соответствующую кнопку или это сделает касса за вас при пробитии первого чека.
- Х-отчет - сводный отчет, который отражает сколько было принято платежей/возвратов с момента открытия смены в разрезе кол-ва чеков, сумм и типов оплат. Этот отчет можно печатать неограниченное кол-во раз за смену, он также призван помогать кассирам контролировать сумму наличных в кассе.
- Z-отчет - печать отчета о закрытии смены. В конце кассовой смены ее необходимо завершить и напечатать данный отчет. Если по какой-то причине кассир не закрыл смену, то при пробитии чека спустя 24ч после ее открытия касса сама автоматически закроет смену и снова откроет. Смена не может длиться более чем 24ч.
Свободная продажа(как создать продажу)
Для формирования продажи запустите приложение AlfaCASH
нажмите на три полоски в верхнем левом углу-новая продажа и кликните на кнопку "новая продажа" -кнопка "действия" - "свободная позиция"
заполните данные текущей операции (наименование, единица измерения, НДС и т.д) нажмите "продолжить" и перейдите к этапу продажи.
У вас есть возможность предварительно добавить каталог в личном кабинете LIFE POS и добавленные позиции выбирать из каталога на кассе в приложении.
Инструкция п добавлению каталога
Как совершить продажу безналичными\наличными.
В приложении AlfaCASH откройте раздел “Продажи”
Выберите раздел “Открытые” — нажмите “Новая продажа”.
Добавьте позиции в продажу и по окончанию нажмите на кнопку “Оплатить”.
Выберите способ оплаты, например, картой.
Откроется форма AlfaPOS для приема оплаты по карте посредствам NFC модуля в телефоне
Клиент подносит карту к задней-верхней части телефона (где обычно находится модуль NFC) и после успешной транзакции откроется окно с подтверждением этого.
Оплаченная сумма появится во вкладке “Архив”.
вернуться к содержанию
Как принять раздельную оплату (наличные + карта)
Перед расчетом с покупателем на экране выбора оплаты нажмите на кнопку “Раздельная оплата” .
Введите сумму, принимаемую наличными.
Подтвердите введенную сумму.
Остаток неоплаченной суммы автоматически будет принят с помощью банковской карты.
Клиенту потребуется приложить карту для совершения оплаты.
Как отправить клиенту чек на номер телефона или e-mail
На главном экране нажимаем “Новая продажа”.
Затем слева внизу экрана нажимаем на “Действия”, выбираем иконку “Покупатель”.
В открывшемся меню вводим номер телефона или e-mail. При указании номера телефона и e-mail чек будет отправлен на почту в соответствии с настройками Оператора Фискальных Данных.
Как принять оплату через СБП (Систему быстрых платежей)
Перед расчетом с покупателем на экране выбора оплаты нажмите на кнопку “СБП”.
Покажите QR код покупателю для сканирования смартфоном.
Покупатель сканирует QR. Смартфон покупателя предложит открыть ссылку в одном из установленных приложений банков, поддерживающих оплату по QR.
Покупатель, после открытия банковского приложения, подтверждает перевод.
Если перевод прошел успешно - в приложении AlfaCASH закроется экран оплаты и начнется формирование чека (фискализация).
Для сканирования QR - на телефоне покупателя должно быть установлено приложение, позволяющее работать с QR. В некоторых смартфонах это может быть обычное приложение камеры, а на каких-то устройствах потребуется установка доп.приложения из магазина приложений.
Чтобы покупатель смог провести оплату - ему нужно быть клиентом банка, поддерживающего оплату по QR в банковском приложении. Список банков, поддерживающих оплату по QR расположен на сайте НСПК .
Важно! Если кассир решит закрыть сформированную оплату ДО того как завершится фискализация, выйдет предупреждающее окно.
Чтобы избежать возврата денег покупателю после считывания им QR-кода нужно дождаться завершения фискализации на экране приложения.
Как совершить возврат продажи
На экране “Продажи” перейти во вкладку Архив.
В списке закрытых продаж выберите и откройте нужную продажу. Нажмите внизу кнопку “Возврат”
Если ранее оплата была
1. Наличными: подтвердите возврат и дождитесь формирования чека
2. Картой: приложите/вставьте/прокатите карту, с помощью которой ранее была оплата и после успешного возврата дождитесь печати фискального чека
3. СБП: произойдет возврат платежа покупателю и сразу распечатается фискальный чек (перед проведением возврата убедитесь, что на вашем расчетном счету есть средства для возврата)
вернуться к содержанию
Как провести частичный возврат продажи
На экране “Продажи” перейти во вкладку Архив.
В списке закрытых продаж выберите и откройте нужную продажу. Нажмите внизу кнопку “Возврат”/
Если необходимо сделать частичный возврат: проставьте галочку напротив позиции, по которой нужно провести возврат, при необходимости выберите знаками+/- нужное количество штук для возврата по каждой позиции.
Если ранее оплата была:
1. Наличными: подтвердите возврат и дождитесь формирования чека
2. Принята способом "Электронными", то при нажатии кнопки "Возврат" распечатается фискальный чек. Предварительно необходимо выполнить возврат покупателю с расчетного счета.
3. СБП: произойдет возврат платежа покупателю и сразу распечатается фискальный чек (перед проведением возврата убедитесь, что на вашем расчетном счету есть средства для возврата).
Что делать если по операции не сформировался чек?
В разделе “Продажи” во вкладке «Архив» выбрать из списка операцию, которую требуется фискализировать
(отмечена красным Не фискализирована)
- Напротив даты операции нажать на 3 вертикальные точки – выбрать «Фискализировать».
По клику на иконку “Бургер” (три параллельные линии) в левом верхнем углу приложения откроется главное меню приложения, там нужно найти пункт “Чек коррекции”.
Чек коррекции это легальный способ скорректировать сумму в компании за нужную смену, чтобы налоговая не предъявляла претензий при проверках.
Тип коррекции (коррекция прихода, коррекция расхода);
Коррекция прихода отвечает за поступление денег в компанию;
Коррекция расхода отвечает за вывод денег из компании;
Сумма коррекции картой;
Сумма коррекции наличными;
Инициатор коррекции (самостоятельно или по предписанию налоговой);
Дата документа коррекции (день, когда приняли оплату от клиента);
Номер документа коррекции ( номер служебной записки или номер предписания)
После того, как был создан чек коррекции нужно написать служебную записку. Она потребуется для налоговой во время проверки. Необходимо составить этот документ на бланке организации.
Обязательно нужно указать: дата, время, сумма и причина коррекции.
Если у вас нет кнопки "чек коррекции" необходимо следовать инструкции:
Как сделать сверку итогов?
По клику на иконку “Бургер” (три параллельные линии) в левом верхнем углу приложения откроется главное меню приложения. Выбрать “Сверка итогов”
Также при закрытии кассовой смены будет
произведена автосверка по суммам безналичных платежей за смену.
Вернуться к содержанию
1) Как настроить скидки в приложении AlfaCASH можно посмотреть тут https://support.life-pay.ru/ru/knowledge_base/article/604/category/18/
2) Можно воспользоваться скидочной логикой (скидка рассчитывается в вашем ПО и передается итог на кассу) через API: https://api-dev.life-pos.ru
Как посмотреть настроить фильтр продаж своей торговой точки
Если вам необходимо со своего устройсва увидит продажи другой торговой точки или наоборот настроить так чтобы были видны только свои, то перейдите в раздел продажи-архив
И поставьте галочку" оторажать только мои продажи" (будут видны только продажи этого сотрудника под которым зашли в приложение
Галочка "отображать продажи этого рабочего места" (будут видны продажи этого рабочего места, т.е всех сотрудников которые проводили операции именно с этого устройства)
Если убрать все галочки, то будут отображаться ВСЕ продажи которые проводились со всех устройств.
Передача параметра ПСР и ППР
В ЛК LIFE POS можно задать нужный ППР для позиции, или создать продажу по свободной цене, и выбрать нужный параметр.
Параметр ПСР возможно передать только по API LIFE PAY.
Интеграции
Интеграция со сторонними системами (CRM)
Готовые модули фискализации для CMS интернет эквайринга
Отчеты в личном кабинете LIFE POS
Отчеты в личном кабинете LIFE POS нацелены:
- помочь оценить динамику работы компании на основе данных о выручке, среднем чеке ,количестве оплат и не только;
- оценить эффективность работы сотрудников, проанализировав объем продаж, средний чек и какую выручку приносит каждый сотрудник;
- оценить работу торговых точек на основе данных о выручке, среднем чеке, количестве оплат и не только.
Подробнее о функционале отчетов в личном кабинете можно посмотреть тут https://support.life-pay.ru/ru/knowledge_base/category/217/
Как настроить вход без пин-кода?
После обновления версии приложения AlfaCASH (старше 5.5) на экране ДО ввода пин-кода отобразится баннер отключить ввод пин-кода для следующего входа. Баннер показывается только один раз.
- После пропуска баннера или отказа от включения настройки, функционал входа без пин-кода можно включить только в Настройках приложения в любое время..
- При включенной настройки пропуска пин-кода при включении приложения клиенту не потребуется вводить пин-код.
- Если сотрудник с настройкой пропуска пин-кода удалён в организации, при включении приложения он увидит ошибку входа.
Важно! Чтобы при дальнейшем включении кассы в приложении AlfaCASH сохранилась настройка входа в приложение AlfaCASH без пин-кода - не нажимайте кнопку "Выход", просто сверните приложение и выключите кассу.
Если была нажата кнопка "Выход" в приложении AlfaCASH - настройку входа без пин-кода потребуется сохранять заново.